【当天夜里，黑虎山前。
【崇山峻岭之中，古柏参天，阴森恐怖。山中一洞，深邃不见底。洞口巨石嶙峋，犬牙交错，在没有月色的夜里，远远望去犹如一座座魔鬼塑像，张牙舞爪的矗立在黑暗中。
淮河从山旁缓缓流过，河面上迷雾蒸腾，弥漫着一层杀气。虽然时值初春，却满目百花凋零，树干藤枯，杂草丛生，越发显得荒芜凄清。【幕启时，洞口二小妖往来巡视，手持锐械，寒光灼目。鼋精上。
鼋精：（唱）：
家住水底王八潭，
园、滑二字我占全。
都说我温文儒雅面和善，
谁知道我笑里藏刀诡计多端。
当年独霸淮河上，
姿意横行无忌惮。
为夺珍宝遭天谴，
久镇水底锋芒敛。
盼只盼有朝一日逢天运，
死灰复燃操旧业。
（沉思） 唉！
不料想，半路上杀出个黑山虎，
心狠计毒一手遮天。
如今他占山为王势头大，
我寄人篱下怎么能心甘？
也只得――
与他狼狈为奸巧周旋，
暂行韬晦待机缘。
鼋精：（低头沉吟，若有所思）那黑山虎生性残忍、多疑，持骄自负，目空一切，我稍有疏忽，就会被他识破马脚，招致杀身之祸。上次为了秋耘那丫头，险些遭其毒手。眼下更得卑躬屈膝，尽心侍奉，倒也可使他对我免生猜忌。（稍顷）不过，刚才听说珍珠即将与大龙成亲，我看倒是机会来了，正好可以报我十八年前那一篙之仇。
（唱）：
抚右眼，旧恨在眼前，
不由我，心似滚油煎。
我这里，暗自盘算――
煞费苦心一番……
啊！有了。珍珠生来花容月貌，那黑山虎又是一个好色之徒，岂有不动心之理？前些时候抢来的秋耘那丫头，如今已经不能再让他满意，我不妨就顺势把这珍珠向他推荐，他必定会一看即中。珍珠同大龙自幼相爱，情真意坚，必然是誓死不从，到时候一旦触犯了黑山虎的脾气，那丫头的一条小命可就难保了。再说了，只要珍珠一死，大龙他必定会要千方百计地报此杀妻之仇。俗话说，这龙虎相斗，必有一伤，到时候那可就有好戏看喽！（得意得大笑）哈哈！我老鼋坐收其利，岂不快哉！哈哈哈哈……
（接唱）： 来它个借刀杀人，双雕一箭！
【黑虎大摇大摆的从洞中出，身后两小妖紧随其后。
黑虎：（唱）：
威风凛凛生性残，
一声吼来天地颤。
万物之中我独尊，
管他天上和人间！
鼋精：（上前打躬）参拜大王！
黑虎：兄弟免礼。天这样晚了，鼋兄到此，有何贵干？
鼋精：（点头哈腰）啊，不不，兄弟我来是给大王请安的。
黑虎：鼋兄啊，自从兄弟我在此称王，威镇一方，老兄得以借我虎威方才平安无事。从今以后，咱哥倆可要精诚团结，同心协力，将这淮河上上下下牢牢地掌握在咱们的手里，共享荣华富贵。你有锦囊妙计，我有一身武艺，加在一块岂不天下无敌、所向披靡吗？这八百里淮河两岸还有谁再敢不对我们俩俯首贴而，听从我们的调遣？哈哈哈哈！
鼋精：（阿谀地）是的，是的！大王对于我有再造之恩，天高地厚。兄弟我无日不在思念着如何报答大王的恩典。
黑虎：（怀疑的）你说的可是实话？
鼋精：大王啊，兄弟我句句掏自心窝，字字都是肺腑之言！只要大王召唤，兄弟我定当竭尽赤胆忠心，力效犬马之劳！
黑虎：（狂妄的）哈哈哈哈！实话不瞒老弟你说，我黑山虎数百年来潜踪匿迹苦心修炼，正是为了今日的出人头地，南面称王。如今这八百里淮河上上下下统统掌握在我的铁腕之下，八方受拜，令行禁止。也可以称得上是位极至尊了，可是……
鼋精：（暗喜）大王的心思，兄弟我早有所察，无时无刻不牵挂在心。（上前，耳语）
黑虎：（喜形于色）好！好！好！哈哈哈哈……还是老兄知道我的心思。真有你的，老鼋。哈哈哈哈！好一个珍珠姑娘，听了这么个好听的名字，我马上就要垂涎欲滴了……
鼋精：（打断）大王且慢！
黑虎：（一怔，不解）怎么？
鼋精：大王此言不差，如果要说起这珍珠姑娘的美貌来，那可是咱这淮河上下无人不知、无人不晓。不要说是人间不多，就是天上也绝无仅有，堪称世间极品啊……
黑虎：此话可是当真？
鼋精：大王，千真万确！不仅美貌如仙姑下凡，而且聪明伶俐、心敏手巧，那可是人见人爱的宝贝儿。只是……
黑虎：（焦急地）只是什么？快说！
鼋精：（略有犹豫地）只是，只是……不过……
黑虎：（急不可待地）嗨！你这是怎么回事?吞吞吐吐的不痛快。
鼋精：（见黑虎上钩，暗喜）大王莫急，是这么回事：珍珠她已经是名花有主的人了。
黑虎：（喘口粗气）嗨！你绕来绕去的绕了半天，我还以为是怎么回事呢。只要是我看中的姑娘，还怕她有主没有主呢！
鼋精：（窃喜，侧身掩口偷笑）……
黑虎：（变脸，斥责）嗯？你竟敢笑我？
鼋精：（惊恐）大王，小的不敢、不敢！大王所言极是，管她有主无主，只要是大王看中的，谁敢说个不字？
黑虎：（转喜）古话说得好：“嫁汉嫁汉，穿衣吃饭”，不就是图个吃和穿吗？大王我这里有的是享不尽的荣华富贵，金银绸缎、山珍海味，应有尽有，一个小小的渔家妹子她见到过啥世面?难道她会不眼红？
鼋精：（极力地忍住得意的笑）是啊！是啊！大王所言极是！不过是一个乳臭未干的渔家毛丫头而已，哪里能够不为金银财富、荣华富贵所动? 只是……
黑虎：（有点不耐烦地）又有什么只是？
鼋精：那个毛丫头倒是不难对付，只是她的那个未婚夫却武艺高强，身怀绝技，可不是个省油的灯啊！
黑虎：（狂妄地）哈哈哈哈！哪里来的这么多的只是、不过？我黑山虎从来就不相信，当今之世，竟还有敢与本大王我抗衡的人吗？
鼋精：大王，你要问大龙这个人嘛――
（唱）：
年轻英俊名大龙，
终日搏击风浪中。
练就一手好渔叉，
百步之内不落空。
家境清贫有志气，
任劳任怨不慕荣。
淮上渔家个个夸，
勇敢顽强好后生！
黑虎：（骄横烦躁地）好了、好了！你老鼋怎么专在我这里替他人长志气， 灭咱弟兄们自己的威风呢？难道你连本大王的本领也忘了不成？
（唱）：
潜居黑山虎穴，
自幼游手好闲。
虽说偷鸡摸狗，
本事倒有几件。
哈哈哈！
前扑----山呼海啸，
后剪----地动山摇。
胜------八面威风，
败-----逃之夭夭。
天下勇士自古就爱拿虎自比，
英雄冠名谁不与虎字打交道！
鼋精：（暗喜）大王果然堪称雄才大略、智勇双全，天下英雄无敌手，那么……
黑虎：（越发得意忘形地）
（接唱）：
见到肥肉牙根馋，
欲吃羔羊岂怕膻。
只要大王我的主意定，
天上的星星也要摘！
鼋精：那咱们就来它个------
黑虎：抢！
鼋精：好，大王，咱们就这么定了？
黑虎：就他妈的这么定了！
鼋精：不过……
黑虎：嗯？又怎么了？
鼋精：大王，依兄弟之见，还是……（俯首贴耳细语）如此、如此……
黑虎：（狂喜、跳起）好哇！真有你的老鼋，兄弟果然是妙计满腹，奸猾多端，名不虚传，名不虚传！ 可敬、可敬的很哪！
【二人相视，肆无忌惮地狂笑。
――幕缓缓落下。
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